Il laboratorio biotecnologico statunitense Moderna ha comunicato il suo piano di effettuare, soggetto alle condizioni di mercato e ad altri fattori, un collocamento privato di obbligazioni senior convertibili per un importo di 2.000 milioni di dollari (1.715 milioni di euro) con scadenza nel 2032, rivolto a "persone che si considerano ragionevolmente acquirenti istituzionali qualificati".
Inoltre, l'azienda prevede di concedere agli acquirenti iniziali di questi titoli un'opzione aggiuntiva di acquisto, con un termine di esercizio di 13 giorni dalla data di emissione iniziale, per un importo principale extra di fino a 300 milioni di dollari (257 milioni di euro).
Le obbligazioni saranno emesse come obbligazioni senior non garantite di Moderna e non genereranno interessi periodici né accumuleranno capitale. In caso di conversione, la compagnia pagherà o consegnerà, a seconda dei casi, contante, azioni ordinarie di Moderna o una combinazione di entrambi gli strumenti, a discrezione della stessa azienda.
I termini definitivi dell'operazione, incluso il tasso di conversione iniziale e il resto delle condizioni specifiche, saranno fissati al momento di determinare il prezzo delle obbligazioni.
Moderna ha segnalato che ha l'intenzione di destinare i proventi netti ottenuti, tra gli altri obiettivi, a fini aziendali generali, il che può includere mantenere flessibilità per investire nell'espansione della sua attività di oncologia e ammortizzare il debito esistente.
In parallelo, le azioni di Moderna si trovano attualmente ai massimi del 2024, accumulando una rivalutazione del 369% finora quest'anno, dopo aver annunciato la settimana scorsa, insieme a Merck, risultati preliminari positivi di uno studio clinico di un vaccino contro il melanoma, che ha mostrato una riduzione della ricorrenza della malattia --ritardo nel ritorno del cancro-- e un maggiore ritardo nell'insorgenza di metastasi.