El laboratori biotecnològic nord-americà Moderna ha comunicat el seu pla de dur a terme, subjecte a les condicions del mercat i a altres factors, una col·locació privada de bons senior convertibles per un import de 2.000 milions de dòlars (1.715 milions d'euros) amb venciment el 2032, dirigida a "persones que es considerin raonablement compradors institucionals qualificats".
A més, l'empresa preveu concedir als compradors inicials d'aquests títols una opció addicional de compra, amb un termini d'exercici de 13 dies des de la data d'emissió inicial, per un import principal extra de fins a 300 milions de dòlars (257 milions d'euros).
Els bons s'emetran com a obligacions senior no garantides de Moderna i no generaran interessos periòdics ni acumularan capital. En cas de conversió, la companyia abonarà o lliurarà, segons correspongui, efectiu, accions ordinàries de Moderna o una combinació d'ambdós instruments, a discreció de la pròpia firma.
Els termes definitius de l'operació, incloent el tipus de conversió inicial i la resta de condicions específiques, es fixaran en el moment de determinar el preu dels bons.
Moderna ha assenyalat que té la intenció de destinar els ingressos nets obtinguts, entre altres objectius, a fins corporatius generals, cosa que pot abastar mantenir flexibilitat per invertir en l'expansió del seu negoci d'oncologia i amortitzar deute existent.
En paral·lel, les accions de Moderna es situen actualment en màxims de 2024, acumulant una revalorització del 369% en el que va d'any, després d'anunciar la setmana passada, juntament amb Merck, resultats preliminars positius d'un assaig clínic d'una vacuna contra el melanoma, que va mostrar una reducció de la recurrència de la malaltia --retard en el retorn del càncer-- i un major retard en l'aparició de metàstasis.