Substrate AI e sua matriz Subgen AI comunicaram uma reorganização de sua estrutura internacional, com a qual pretendem concentrar todas as atividades de inteligência artificial do grupo dentro da Substrate AI, por um valor total de 40,5 milhões de euros.
Com esta operação, o grupo busca “potencializar significativamente” sua eficiência operacional, simplificar sua estrutura societária e consolidar de forma definitiva a Substrate AI como veículo principal para o desenvolvimento, implantação e comercialização de todas as suas soluções de IA em escala global.
Em virtude do acordo alcançado, a Substrate AI comprará da Subgen AI as participações na Deltanova, Binit e Subgen AI Spain Sociedad Limitada, sociedades nas quais se concentravam as atividades de IA que ainda não estavam integradas no perímetro da Substrate AI.
A contraprestação total fixada pelas ações dessas subsidiárias da Subgen eleva-se a 40.500.000 euros, um montante determinado a partir do valor justo de mercado dessas participações, segundo o relatório de avaliação independente elaborado pela firma Baker Tilly Advisory Services.
O pagamento do preço será feito por meio do cancelamento de dívidas internas entre empresas, da entrega de ações de Classe A e B e da emissão de um bônus conversível a favor da Subgen AI AB.
As dívidas a extinguir somam 24 milhões de euros, enquanto a remuneração em ações A e B ascende a 5 milhões de euros, e o bônus conversível emitido em nome da Subgen AI AB terá valor nominal de 10 milhões de euros.
Este bônus conversível, concedido à Subgen AI AB, será de conversão obrigatória, com vencimento de 8 anos a partir da data de fechamento, e incidirá um juro anual composto de 7% (juro PIK).
Os juros gerados não serão pagos em dinheiro, mas sim acumulados e pagos exclusivamente por meio de sua troca por novas ações de Classe A ou B da Substrate AI.
Em nenhum caso os bônus conversíveis poderão ser reembolsados em dinheiro, já que serão convertidos em ações de Classe A ou B a um preço de conversão padrão equivalente a 125% do “preço de referência” ponderado por volume (VWAP) das ações de Classe A ou B da Substrate AI na BME Growth durante os cinco dias consecutivos de negociação anteriores à assinatura do acordo.
Com esta integração de operações, o grupo reforça a sua presença externa na Europa e na América Latina sob uma única direção estratégica, melhorando a sua capacidade de atender ao forte dinamismo do mercado da Inteligência Artificial corporativa.
A efetividade de todos esses acordos fica condicionada à aprovação por parte das respectivas juntas de acionistas de ambas as companhias, assim como ao aval das autoridades regulatórias competentes.