El grup cooperatiu espanyol Dcoop i Acesur han resultat guanyadors en la subhasta per Deoleo davant la proposta presentada pel grup olier sevillà Migasa i l’italiana Coricelli, en una transacció valorada en 520 milions d’euros.
Deoleo ha comunicat aquest dijous que el seu consell d’administració ha subscrit un contracte vinculant de compravenda de participacions amb Acesur i Dcoop per a la transmissió de, aproximadament, el 91,99% del capital social de la seva filial Deoleo Holding. Aquest percentatge inclou la totalitat de les accions en mans de la societat cotitzada (un 50,99%) i podria arribar al 100% si s’hi incorporen altres socis venedors.
La companyia ha detallat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que l’operació fixa un valor d’empresa per a Deoleo Holding de 520 milions d’euros, calculat sobre el 100% del seu capital.
Amb aquesta transacció, Deoleo cedirà la totalitat de la seva participació en Deoleo Holding i els compradors passaran a controlar de manera indirecta el negoci operatiu desenvolupat per aquesta filial i per les societats que en depenen.
La contraprestació definitiva que rebrà Deoleo pel seu paquet del 50,99% es calcularà a partir del valor dels fons propis atribuïble a aquesta participació, un cop ajustat el valor d’empresa pel deute financer net existent en la data de tancament, així com per l’excés o defecte de capital circulant i altres ajustos habituals previstos en el contracte.
A manera orientativa, l’empresa estima que el valor dels fons propis vinculat al seu 50,99% podria situar-se entre 190 i 200 milions d’euros, abans de descomptar els imports retinguts en garantia.
La societat ha subratllat que es tracta d’una estimació il·lustrativa, subjecta a possibles modificacions al tancament, i ha aclarit que l’import pactat no concedeix drets de cobrament preferent ni addicional als titulars dels warrants emesos en l’ampliació de capital del maig de 2020.
A més, les parts han convingut immobilitzar en un compte de dipòsit en custòdia una part de la contraprestació a nom dels venedors, amb la finalitat de cobrir la contingència fiscal que afecta a Itàlia a Carapelli Firenze.
En el supòsit que s’alienï el 100% de Deoleo Holding, aquest dipòsit podria assolir un màxim de fins a 80 milions d’euros per al conjunt dels socis venedors, i correspondria a Deoleo un màxim aproximat de 40,8 milions d’euros per la seva participació del 50,99%.