El grupo cooperativo español Dcoop y Acesur han resultado ganadores en la puja por Deoleo frente a la propuesta presentada por el grupo aceitero sevillano Migasa y la italiana Coricelli, en una transacción valorada en 520 millones de euros.
Deoleo ha comunicado este jueves que su consejo de administración ha suscrito un contrato vinculante de compraventa de participaciones con Acesur y Dcoop para la transmisión de, aproximadamente, el 91,99% del capital social de su filial Deoleo Holding. Este porcentaje incluye la totalidad de las acciones en manos de la sociedad cotizada (un 50,99%) y podría llegar al 100% si se incorporan otros socios vendedores.
La compañía ha detallado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la operación fija un valor de empresa para Deoleo Holding de 520 millones de euros, calculado sobre el 100% de su capital.
Con esta transacción, Deoleo cederá la totalidad de su participación en Deoleo Holding y los compradores pasarán a controlar de forma indirecta el negocio operativo desarrollado por esta filial y por las sociedades que dependen de ella.
La contraprestación definitiva que recibirá Deoleo por su paquete del 50,99% se calculará a partir del valor de los fondos propios atribuible a dicha participación, una vez ajustado el valor de empresa por la deuda financiera neta existente en la fecha de cierre, así como por el exceso o defecto de capital circulante y otros ajustes habituales previstos en el contrato.
A modo orientativo, la empresa estima que el valor de los fondos propios vinculado a su 50,99% podría situarse entre 190 y 200 millones de euros, antes de descontar los importes retenidos en garantía.
La sociedad ha subrayado que se trata de una estimación ilustrativa, sujeta a posibles modificaciones al cierre, y ha aclarado que el importe pactado no concede derechos de cobro preferente ni adicional a los titulares de los warrants emitidos en la ampliación de capital de mayo de 2020.
Además, las partes han convenido inmovilizar en una cuenta de depósito en custodia una parte de la contraprestación a nombre de los vendedores, con el fin de cubrir la contingencia fiscal que afecta en Italia a Carapelli Firenze.
En el supuesto de que se enajene el 100% de Deoleo Holding, dicho depósito podría alcanzar un máximo de hasta 80 millones de euros para el conjunto de los socios vendedores, correspondiendo a Deoleo un máximo aproximado de 40,8 millones de euros por su participación del 50,99%.