Banco Sabadell ha completat aquest dijous la seva tercera col·locació de deute en el que portem d’any, per un total de 500 milions d’euros, amb un venciment a 10,25 anys i possibilitat d’amortització anticipada l’any 5,25, oferint un cupó del 4,75%, segons ha comunicat la mateixa entitat.
L’operació es va llançar inicialment amb un diferencial sobre el 'mid swap' de més de 175 punts bàsics i una prima de nova emissió propera als 35 punts bàsics. El llibre d’ordres va anar creixent de manera gradual i amb un ritme sòlid, cosa que va permetre informar el mercat, dues hores més tard, de sol·licituds per sobre dels 2.000 milions d’euros.
La demanda va continuar augmentant després d’aquesta actualització fins a superar els 2.600 milions d’euros, la qual cosa va possibilitar ajustar les condicions finals al 'mid swap' més 145 punts bàsics, és a dir, 30 punts bàsics menys que el nivell comunicat a l’inici.
Tal com ha remarcat Banco Sabadell, la prima de nova emissió va quedar acotada en una forquilla d’entre zero i cinc punts bàsics, i el diferencial assolit és el més reduït que ha obtingut fins ara en una emissió de Tier 2.
Un cop fixat el spread definitiu, el llibre d’ordres es va tancar en 1.800 milions d’euros, amb la participació de més de 100 inversors i sol·licituds considerades d’alta qualitat.