Banco Sabadell ha completado este jueves su tercera colocación de deuda en lo que va de año, por un total de 500 millones de euros, con un vencimiento a 10,25 años y posibilidad de amortización anticipada en el año 5,25, ofreciendo un cupón del 4,75%, según ha comunicado la propia entidad.
La operación se lanzó inicialmente con un diferencial sobre el 'mid swap' de más 175 puntos básicos y una prima de nueva emisión cercana a los 35 puntos básicos. El libro de órdenes fue creciendo de forma paulatina y con un ritmo sólido, lo que permitió informar al mercado, dos horas más tarde, de solicitudes por encima de los 2.000 millones de euros.
La demanda continuó aumentando tras esa actualización hasta rebasar los 2.600 millones de euros, lo que posibilitó ajustar las condiciones finales a 'mid swap' más 145 puntos básicos, es decir, 30 puntos básicos menos que el nivel comunicado al inicio.
Según ha remarcado Banco Sabadell, la prima de nueva emisión quedó acotada en una horquilla de entre cero y cinco puntos básicos, y el diferencial alcanzado es el más reducido que ha obtenido hasta ahora en una emisión de Tier 2.
Una vez fijado el spread definitivo, el libro de órdenes se cerró en 1.800 millones de euros, con la participación de más de 100 inversores y solicitudes consideradas de alta calidad.