Amadeus IT Group ha completado la formalización de la compra de Idemia Public Security (IPS) y del conjunto de sociedades vinculadas por un importe de 1.200 millones de euros, al que se suma un posible pago variable adicional (“earn-out”) de hasta 150 millones de euros, según ha notificado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La transacción, que la empresa dio a conocer por primera vez el pasado 29 de abril, queda pendiente todavía de las autorizaciones regulatorias habituales, y Amadeus calcula que podrá cerrarse definitivamente hacia mediados de 2027.
Idemia Public Security es un proveedor especializado en soluciones de biometría e identidad con sede en Francia. Esta compra se enmarca en la estrategia de Amadeus de integrar este tipo de actividad en su negocio, si bien en la comunicación remitida a la CNMV no se ofrecen más precisiones sobre el alcance operativo concreto de la operación.
Para sufragar la adquisición, Amadeus ha firmado un préstamo puente sindicado por 1.200 millones de euros, denominado en una sola divisa, con un consorcio de bancos de referencia. Dicho préstamo tiene un plazo inicial de un año, con la posibilidad de prorrogarlo en dos periodos adicionales de seis meses cada uno a su vencimiento, a elección de la propia sociedad.
El capital obtenido mediante este préstamo se utilizará íntegramente para financiar la compra de Idemia Public Security.