Cellnex Finance Company, la filiale intégralement contrôlée par Cellnex Telecom, a clôturé la fixation du prix d’une nouvelle émission d’obligations pour un montant nominal de 750 millions d’euros, avec une date d’échéance fixée au 20 janvier 2034 et un coupon annuel de 4,375%, selon ce qu’a notifié ce mardi la société à la Commission Nationale du Marché des Valeurs (CNMV).
Le placement, libellé en euros et destiné à des investisseurs qualifiés, sera lancé à un prix équivalent à 98,485% de sa valeur nominale, sous le parapluie de son programme d’émission de dette Euro Medium Term Note Programme (EMTN), et bénéficiera de la garantie de Cellnex.
La société s’attend à ce que les obligations obtiennent une notation de crédit de « BBB- » de la part de Fitch Ratings et de Standard & Poor's et qu’elles soient admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Dublin.
Le déblocage de l’opération est prévu pour le 20 novembre prochain, une fois que les conditions et formalités habituelles pour ce type d’émissions auront été remplies.