Cellnex Finance Company, la filial íntegrament controlada per Cellnex Telecom, ha tancat la fixació del preu d’una nova emissió de bons per un import nominal de 750 milions d’euros, amb data de venciment el 20 de gener de 2034 i un cupó anual del 4,375%, segons que ha notificat aquest dimarts la companyia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La col·locació, denominada en euros i destinada a inversors qualificats, es llançarà a un preu equivalent al 98,485% del seu valor nominal, sota l’empara del seu programa d’emissió de deute Euro Medium Term Note Programme (EMTN), i comptarà amb la garantia de Cellnex.
La companyia espera que els bons obtinguin una qualificació creditícia de «BBB-» per part de Fitch Ratings i de Standard & Poor's i que s’admetin a negociació al mercat regulat d’Euronext Dublín.
El desemborsament de l’operació està previst per al proper 20 de novembre, una vegada s’hagin complert les condicions i formalitats habituals en aquest tipus d’emissions.