Cellnex Finance Company, la filial íntegramente controlada por Cellnex Telecom, ha cerrado la fijación del precio de una nueva emisión de bonos por un importe nominal de 750 millones de euros, con fecha de vencimiento el 20 de enero de 2034 y un cupón anual del 4,375%, según ha notificado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La colocación, denominada en euros y destinada a inversores cualificados, se lanzará a un precio equivalente al 98,485% de su valor nominal, bajo el paraguas de su programa de emisión de deuda Euro Medium Term Note Programme (EMTN), y contará con la garantía de Cellnex.
La empresa espera que los bonos obtengan una calificación crediticia de “BBB-” por parte de Fitch Ratings y de Standard & Poor's y que se admitan a negociación en el mercado regulado de Euronext Dublín.
El desembolso de la operación está previsto para el próximo 20 de noviembre, una vez se hayan cumplido las condiciones y formalidades habituales en este tipo de emisiones.