La société argentine de commerce électronique Mercado Libre prévoit de placer une nouvelle émission d'obligations arrivant à échéance en 2036, avec un coupon équivalent à 160 points de base au-dessus des Bons du Trésor des États-Unis, dans le but d'obtenir des ressources pour continuer à financer son expansion internationale, selon les informations avancées par "Bloomberg" à partir de sources proches de l'opération.
Il s'agit de la première émission de dette réalisée par la société depuis décembre et de la troisième à l'échelle mondiale depuis ses débuts sur les marchés internationaux il y a cinq ans. Les titres de Mercado Libre qui sont déjà cotés sur le marché expirent en 2033 et offrent actuellement un rendement de 5,7%.
Les nouvelles obligations ont reçu une note de "BBB-" de la part de Fitch Ratings et S&P Global Ratings, tandis que Moody's leur a attribué la note "Baa3", ce qui place cette émission au niveau le plus bas de la catégorie investissement dans les trois agences de notation.
Selon les informations gérées par "Bloomberg", Allen & Company, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley et Banco Santander seront les entités responsables de structurer et de coordonner l'émission.
Résultats récents de Mercado Libre
Mercado Libre a informé au début d'août qu'il avait obtenu un bénéfice net de 883 millions de dollars (759,2 millions d'euros) au cours de la première moitié de 2026, ce qui représente une baisse de 13,2% par rapport à la même période de l'année précédente.
Les revenus nets et financiers ont atteint 19.014 millions de dollars (16.348 millions d'euros), une augmentation de 49,4%. Par lignes d'affaires, les services ont généré 16.407 millions de dollars (14.107 millions d'euros) et les produits 2.607 millions de dollars (2.242 millions d'euros), avec des avancées de 45,4% et de 80,9%, respectivement.
Au cours du deuxième trimestre, la multinationale a enregistré des bénéfices de 466 millions de dollars (400,7 millions d'euros), une baisse de 10,9%, tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de 49,8%, atteignant 10.169 millions de dollars (8.743 millions d'euros).