La compagnia argentina di commercio elettronico Mercado Libre prevede di emettere una nuova emissione di obbligazioni con scadenza nel 2036, con un coupon equivalente a 160 punti base sopra i Treasury degli Stati Uniti, con l'obiettivo di ottenere risorse per continuare a finanziare la sua espansione internazionale, secondo le informazioni anticipate da "Bloomberg" a partire da fonti vicine all'operazione.
Si tratta della prima collocazione di debito che realizza la società da dicembre e la terza a livello globale dal suo debutto nei mercati internazionali cinque anni fa. I titoli di Mercado Libre che già quotano sul mercato scadono nel 2033 e offrono attualmente un rendimento del 5,7%.
Le nuove obbligazioni hanno ricevuto una valutazione di "BBB-" da parte di Fitch Ratings e S&P Global Ratings, mentre Moody's ha assegnato loro il voto "Baa3", il che colloca questa emissione nel gradino più basso del grado di investimento nelle tre agenzie di rating.
Secondo le informazioni gestite da "Bloomberg", Allen & Company, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley e Banco Santander saranno le entità responsabili di strutturare e coordinare il collocamento.
Risultati recenti di Mercado Libre
Mercado Libre ha informato all'inizio di agosto di aver ottenuto un utile netto di 883 milioni di dollari (759,2 milioni di euro) nella prima metà del 2026, il che rappresenta una diminuzione del 13,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
I ricavi netti e finanziari hanno raggiunto i 19.014 milioni di dollari (16.348 milioni di euro), un incremento del 49,4%. Per linee di business, i servizi hanno generato 16.407 milioni di dollari (14.107 milioni di euro) e i prodotti 2.607 milioni di dollari (2.242 milioni di euro), con avanzamenti del 45,4% e dell'80,9%, rispettivamente.
Nel secondo trimestre, la multinazionale ha registrato un utile di 466 milioni di dollari (400,7 milioni di euro), una diminuzione del 10,9%, mentre il fatturato è aumentato del 49,8%, fino a 10.169 milioni di dollari (8.743 milioni di euro).