La compañía argentina de comercio electrónico Mercado Libre tiene previsto colocar una nueva emisión de bonos con vencimiento en 2036, con un cupón equivalente a 160 puntos básicos por encima de las Letras del Tesoro de Estados Unidos, con el objetivo de obtener recursos para seguir financiando su expansión internacional, de acuerdo con la información adelantada por “Bloomberg” a partir de fuentes cercanas a la operación.
Se trata de la primera colocación de deuda que realiza la firma desde diciembre y la tercera a escala global desde su debut en los mercados internacionales hace cinco años. Los títulos de Mercado Libre que ya cotizan en el mercado expiran en 2033 y ofrecen actualmente una rentabilidad del 5,7%.
Los nuevos bonos han recibido una calificación de “BBB-” por parte de Fitch Ratings y S&P Global Ratings, mientras que Moody's les ha otorgado la nota “Baa3”, lo que sitúa esta emisión en el escalón más bajo del grado de inversión en las tres agencias de rating.
Según las informaciones manejadas por “Bloomberg”, Allen & Company, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley y Banco Santander serán las entidades responsables de estructurar y coordinar la colocación.
Resultados recientes de Mercado Libre
Mercado Libre informó a comienzos de agosto que obtuvo un beneficio neto de 883 millones de dólares (759,2 millones de euros) en la primera mitad de 2026, lo que representa una caída del 13,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Los ingresos netos y financieros alcanzaron los 19.014 millones de dólares (16.348 millones de euros), un incremento del 49,4%. Por líneas de negocio, los servicios generaron 16.407 millones de dólares (14.107 millones de euros) y los productos 2.607 millones de dólares (2.242 millones de euros), con avances del 45,4% y del 80,9%, respectivamente.
En el segundo trimestre, la multinacional registró unas ganancias de 466 millones de dólares (400,7 millones de euros), un descenso del 10,9%, mientras que la facturación aumentó un 49,8%, hasta 10.169 millones de dólares (8.743 millones de euros).