La companyia argentina de comerç electrònic Mercado Libre té previst col·locar una nova emissió de bons amb venciment el 2036, amb un cupó equivalent a 160 punts bàsics per sobre de les Lletres del Tresor dels Estats Units, amb l'objectiu d'obtenir recursos per seguir finançant la seva expansió internacional, d'acord amb la informació avançada per "Bloomberg" a partir de fonts properes a l'operació.
Es tracta de la primera col·locació de deute que realitza la firma des de desembre i la tercera a escala global des del seu debut als mercats internacionals fa cinc anys. Els títols de Mercado Libre que ja cotitzen al mercat expiren el 2033 i ofereixen actualment una rendibilitat del 5,7%.
Els nous bons han rebut una qualificació de "BBB-" per part de Fitch Ratings i S&P Global Ratings, mentre que Moody's els ha atorgat la nota "Baa3", la qual cosa situa aquesta emissió en l'esglaó més baix del grau d'inversió en les tres agències de rating.
Segons les informacions manejades per "Bloomberg", Allen & Company, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley i Banco Santander seran les entitats responsables d'estructurar i coordinar la col·locació.
Resultats recents de Mercado Libre
Mercado Libre va informar a començaments d'agost que va obtenir un benefici net de 883 milions de dòlars (759,2 milions d'euros) en la primera meitat de 2026, la qual cosa representa una caiguda del 13,2% en comparació amb el mateix període de l'any anterior.
Els ingressos nets i financers van assolir els 19.014 milions de dòlars (16.348 milions d'euros), un increment del 49,4%. Per línies de negoci, els serveis van generar 16.407 milions de dòlars (14.107 milions d'euros) i els productes 2.607 milions de dòlars (2.242 milions d'euros), amb avenços del 45,4% i del 80,9%, respectivament.
En el segon trimestre, la multinacional va registrar uns guanys de 466 milions de dòlars (400,7 milions d'euros), un descens del 10,9%, mentre que la facturació va augmentar un 49,8%, fins a 10.169 milions de dòlars (8.743 milions d'euros).