A companhia argentina de comércio eletrônico Mercado Livre tem previsto colocar uma nova emissão de bônus com vencimento em 2036, com um cupom equivalente a 160 pontos base acima das Letras do Tesouro dos Estados Unidos, com o objetivo de obter recursos para continuar financiando sua expansão internacional, de acordo com as informações adiantadas por "Bloomberg" a partir de fontes próximas à operação.
Trata-se da primeira colocação de dívida que a firma realiza desde dezembro e a terceira em escala global desde sua estreia nos mercados internacionais há cinco anos. Os títulos de Mercado Livre que já cotizam no mercado expiram em 2033 e oferecem atualmente uma rentabilidade de 5,7%.
Os novos bônus receberam uma classificação de "BBB-" por parte da Fitch Ratings e S&P Global Ratings, enquanto a Moody's lhes atribuiu a nota "Baa3", o que coloca esta emissão no degrau mais baixo do grau de investimento nas três agências de rating.
Segundo as informações manejadas por "Bloomberg", Allen & Company, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley e Banco Santander serão as entidades responsáveis por estruturar e coordenar a colocação.
Resultados recentes de Mercado Livre
Mercado Livre informou no início de agosto que obteve um lucro líquido de 883 milhões de dólares (759,2 milhões de euros) na primeira metade de 2026, o que representa uma queda de 13,2% em comparação com o mesmo período do ano anterior.
As receitas líquidas e financeiras alcançaram 19.014 milhões de dólares (16.348 milhões de euros), um incremento de 49,4%. Por linhas de negócio, os serviços geraram 16.407 milhões de dólares (14.107 milhões de euros) e os produtos 2.607 milhões de dólares (2.242 milhões de euros), com avanços de 45,4% e de 80,9%, respectivamente.
No segundo trimestre, a multinacional registrou um lucro de 466 milhões de dólares (400,7 milhões de euros), uma queda de 10,9%, enquanto a faturação aumentou 49,8%, até 10.169 milhões de dólares (8.743 milhões de euros).