Amper ha culminado la adquisición de la empresa española Teltronic al fondo Nazca Capital, en una operación que alcanza un valor máximo de 225 millones de euros, según ha comunicado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El acuerdo contemplaba un precio fijo de 155 millones de euros y un tramo variable máximo de 45 millones de euros (earn-out), condicionado al cumplimiento de objetivos habituales en este tipo de operaciones, además de la asunción por parte de Amper de 25 millones de euros de deuda de Teltronic, lo que sitúa el importe total de la transacción en 225 millones de euros.
La compañía ha detallado que, de los 45 millones de euros de componente contingente, ya se han alcanzado los hitos necesarios para el devengo de 15 millones, en línea con lo pactado el pasado 7 de mayo, fecha en la que se anunció públicamente la operación.
El límite temporal para cerrar la compra de esta empresa con sede en Zaragoza (Aragón), referente en soluciones de comunicaciones para los ámbitos de Defensa y Seguridad, expiraba este martes 16 de junio.
El desembolso del tramo fijo se articulará mediante un pago en efectivo de 111 millones de euros, para el que se prevé la entrada de uno o varios inversores, mientras que los 44 millones de euros restantes se satisfarán mediante la emisión de nuevas acciones de Amper. Estos títulos representarán aproximadamente un 7,75% del capital social tras la ampliación de capital no dineraria y se emitirán a un precio de 0,23 euros por acción --0,05 euros de valor nominal y 0,18 euros de prima de emisión--.
En caso de que la junta general ordinaria apruebe el 'contra-split' planteado por el consejo de administración, el precio de emisión pasará a ser de 5,75 euros por acción de Amper, de los que 1,25 euros corresponderán al valor nominal y 4,50 euros a la prima de emisión.
Asimismo, la operación establece que el tramo contingente se abonará íntegramente en efectivo, de modo que los 15 millones de euros que ya cumplen las condiciones acordadas se pagarán antes del 31 de enero de 2027, mientras que el resto de pagos asociados a este importe variable también se realizarán en metálico en las fechas previstas.
Nazca, a través de su fondo especializado en Defensa, se hizo con Teltronic, compañía de origen español y base industrial en Zaragoza que anteriormente pertenecía a una corporación china. “Uno de los objetivos de esta operación fue recuperar para España una tecnología y unas capacidades industriales consideradas estratégicas”, ha explicado la empresa.
En el proceso, Amper ha sido asesorada financieramente por Bestinver Securities y legalmente por Cuatrecasas, mientras que Nazca Capital ha contado con Banco Sabadell como asesor financiero y con Uría Menéndez como asesor legal.