Cenovus Energy, grupo energético canadiense especializado en la producción de petróleo y gas, ha alcanzado un acuerdo para hacerse con el control de Athabasca Oil, también con sede en Canadá y dedicada al negocio petrolero, por un importe total de 5.700 millones de dólares canadienses (unos 3.550 millones de euros), lo que le permitirá afianzar su posición en el sector del crudo del país.
Según ha detallado Cenovus, la integración de Athabasca le permitirá incorporar en torno a 45.000 barriles diarios adicionales de petróleo, así como capturar sinergias anuales estimadas en 85 millones de dólares canadienses (53 millones de euros).
Con esta adquisición, la cartera de Cenovus sumará activos con reservas probadas con una vida útil superior a 75 años, entre las que destacan los yacimientos de arenas bituminosas de alta calidad situados en Leismer y Corner, en la provincia de Alberta.
El acuerdo establece que entre el 65% y el 75% de la contraprestación se abonará en efectivo, mientras que el tramo restante, de entre el 25% y el 35%, se satisfará mediante la entrega de títulos de Cenovus. El precio fijado por cada acción de Athabasca asciende a 12 dólares canadienses (7,52 euros) o a 0,264 acciones ordinarias de Cenovus.
El cierre de la operación se prevé para diciembre de 2026, condicionado al cumplimiento de las habituales cláusulas de cierre, entre ellas las autorizaciones regulatorias pertinentes y el visto bueno de los accionistas de Athabasca a la transacción.
“Esta transacción fortalece nuestra posición en una de las principales regiones productoras de petróleo del mundo y es una extensión natural de nuestra estrategia en arenas bituminosas. Los activos de Athabasca, de alta calidad y larga vida útil, se integran perfectamente con nuestra cartera y ofrecen una clara oportunidad para aplicar nuestra envergadura y experiencia operativa con el fin de mejorar el rendimiento, aumentar la producción y generar valor a largo plazo para los accionistas”, ha indicado el presidente y consejero delegado de Cenovus, Jon McKenzie.