El consejo de administración de Banco Santander ha decidido convocar una junta general extraordinaria de accionistas con el fin de someter a votación los aumentos de capital necesarios para llevar a cabo la oferta anunciada el pasado 30 de julio, dirigida a adquirir la totalidad de los valores de Banco Santander Brasil que todavía no controla el grupo.
De acuerdo con la convocatoria remitida este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la junta se celebrará exclusivamente por vía telemática —sin presencia física de accionistas, representantes ni invitados— el martes 15 de diciembre de 2026 a las 15.00 horas en segunda convocatoria, como es lo habitual, o el 14 de diciembre a la misma hora en primera convocatoria.
El orden del día contempla la aprobación de hasta cuatro ampliaciones de capital no dinerarias por importe determinable —una para el periodo de oferta inicial y otras tres para posibles tramos posteriores y casos de suscripción incompleta—, además de facultar al consejo para su ejecución y para fijar la prima de emisión correspondiente.
Para poder intervenir en la junta, los accionistas deberán tener registradas las acciones a su nombre con una antelación mínima de cinco días, es decir, el jueves 10 de diciembre.
Quienes elijan la participación telemática en tiempo real a través de la Plataforma de Junta General de Accionistas deberán completar su registro el mismo día de la reunión, entre las 12.30 y las 14.30 horas.
El banco también ha puesto a disposición de los inversores los canales habituales de delegación y voto anticipado, que podrán ejercerse por vía electrónica hasta las 18.00 horas del 11 de diciembre, o mediante entrega en oficina o correo postal hasta las 23.59 horas del 10 de diciembre.
Además, los accionistas que agrupen al menos el 3% del capital social mantienen el derecho a presentar propuestas de acuerdo debidamente fundamentadas sobre puntos ya incluidos o que deban incorporarse al orden del día —conforme a lo previsto en el artículo 519.3 de la Ley de Sociedades de Capital—, para lo cual deberán enviar una comunicación fehaciente al domicilio social de la entidad dentro de los cinco días posteriores a la publicación de la convocatoria.
Mejora del 5% en la oferta por Santander Brasil
Este jueves, la entidad financiera que preside Ana Botín ha decidido incrementar en un 5% las condiciones anunciadas el pasado 30 de julio para la oferta voluntaria que prevé lanzar con el objetivo de adquirir la totalidad de las acciones ordinarias, acciones preferentes, units (unidades) y American Depositary Shares (ADS) de Santander Brasil emitidas y en circulación que todavía no posee.
Estos títulos representan aproximadamente el 10% del capital de su filial brasileña, y la mejora se articulará mediante ofertas de canje simultáneas en Brasil y Estados Unidos, todo “tras la evolución reciente de los mercados y los comentarios recibidos de los grupos de interés”.
Así, los inversores que acepten la oferta percibirán ahora, por cada unit o ADS de Santander Brasil, 0,4260 acciones de nueva emisión de Banco Santander (frente a las 0,4056 comunicadas el 30 de julio) y, por cada acción ordinaria o preferente de Santander Brasil, 0,2130 acciones de nueva emisión de Banco Santander (frente a las 0,2028 indicadas anteriormente).
Tras ajustar los dividendos ya abonados por Banco Santander y Santander Brasil desde el 30 de julio, las ecuaciones de canje a fecha de este jueves 12 de noviembre serían de 0,4246 acciones de Banco Santander por cada unit o ADS, 0,2124 por cada acción ordinaria y 0,2122 por cada acción preferente de Santander Brasil, incorporando ya la mejora comunicada hoy.
Si la oferta fuera aceptada en su totalidad, Banco Santander emitiría en torno a 166 millones de nuevas acciones, equivalentes aproximadamente al 1,1% de su capital actual, y la contraprestación máxima alcanzaría unos 1.900 millones de euros, tomando como referencia el precio de cierre en mercado de este pasado miércoles, situado en 11,294 euros.