BBVA martxan jarri du astearte honetan dolarrean senior ez-prioritario (SNP, ingelesezko siglak) zor berri bat, hiru zatitan antolatuta eta 2026ra arteko finantzaketa planarekin lotuta, entitateak komunikatu batean zehaztu duenez. Egitura bi zatitan barne hartzen ditu, hiru urteko epearekin, bat finkoa eta bestea aldakorra, gainera, bost urteko epearekin finkoa den hirugarren zatia.
Hiru urteko finkoa den zatirako, hasierako prezioa 100 oinarrizko puntu jarri da AEBetako erreferentziazko bonuaren errentagarritik gorako. Aldakorra den epe bereko zatirako, erreferentzia-indizea SOFR (Secured Overnight Financing Rate) izango da, dolarreko finantzaketa merkatuan erabiltzen den interes-tasa. Bost urteko finkoa den zatirako, hasierako diferentziala 115 oinarrizko puntu jarri da dagokion 'Treasury'-ren gainean.
Planteamendua BBVAk BMO, Citi, RBC Capital Markets, Société Générale eta Wells Fargo-rekin batera koordinatu du, operazioaren banku-planteatzaile gisa jarduten dutenak.
Carlos Torres-ek presidente den bankuak adierazi du emisio honek BBVA Taldearen 2026ko finantzaketa planaren barruan integratzen dela eta bi helburu nagusi ditu: MREL-en kontuan hartzeko egokiak diren emisioak finantzatu, krisi edo ebazpen kasuetan galera absorbitzeko gai diren propio eta pasiboen gutxieneko bolumen bat mantentzera behartzen duen arau-eskakizuna, eta kreditu-portafolioaren hedapena laguntzea.
Urtarrilean, entitateak 2.000 milioi euro --1.700 milioi euro-- beste SNP emisio bikoitz baten bidez jarri zuen, azken bi hamarkadetan eurotan egin duen handiena izan zena. Ondoren, otsailean, BBVAk 2.500 milioi dolar --2.140 milioi euro-- senior ez-prioritarioan emititu zuen, bere historia honetan moneta honetan egin duen operazio handiena. Apirilean, 2.250 milioi dolar --1.930 milioi euro-- bikoitz emisio berri batekin merkatuetara itzuli zen.
Era berean, ekainaren 16an bankuak 1.250 milioi euroko senior ez-prioritario berdeko emisio bat abiarazi zuen eta, 2026ko ekainaren 16an, BBVAk 2.250 milioi euro bikoitz hipoteka-zedulatan jarri zituen, 2023tik egin duen lehen operazio mota hau.