In pieno autunno e con l'inverno all'orizzonte, la congiuntura geopolitica rimette al centro del dibattito il prezzo dell'energia. Mentre il Governo ha disposto alcune misure di sollievo immediato, il settore del gas ricorda che l'attuale crisi pone sfide strutturali, ma anche opportunità che la Spagna non deve sprecare per avanzare nella decarbonizzazione e rafforzare la sua autonomia energetica.
DOMANDA: La attualità comanda e voglio iniziare chiedendole di una delle misure più recenti del Governo. Di fronte alla previsione di un notevole aumento della bolletta a causa della guerra in Iran, è stata limitata la Tariffa Ultimo Ricorso (TUR) Che ne pensa e quale può essere l'impatto sul mercato e sulle tasche dei cittadini?
RISPOSTA: La decisione di limitare la Tariffa di Ultimo Ricorso dà continuità alle misure adottate dal Governo negli ultimi mesi per attenuare gli impatti della guerra in Medio Oriente. Viene a proteggere il consumatore in una congiuntura come quella attuale, segnata dalla volatilità dei mercati e da un aumento dei prezzi delle materie prime energetiche nei mercati internazionali. La revisione di ottobre, che limita la crescita dei costi della materia prima al 35% durante l'attuale trimestre e al 15% durante il primo del 2027, non equivale a un sussidio o aiuto. Semplicemente si differisce il pagamento da parte del consumatore fino a un momento più favorevole.
Dal'associazione comprendiamo la difficoltà del momento e l'impatto che può avere sui consumatori. Riteniamo che si tratti di una misura di carattere meramente congiunturale, che, tuttavia, ha un impatto strutturale distorcendo la libera concorrenza nel mercato del gas.
È una misura analoga a quelle già implementate nel 2022 dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina. Dei circa otto milioni di clienti del gas, nella prima metà di quell'anno, 6,5 milioni si trovavano nel mercato libero e 1,5 milioni erano accolti alla Tariffa di Ultimo Ricorso. Oggi, sono già più di tre milioni i clienti in questa tariffa. Ovviamente, ha tutta la sua logica: è un prezzo ‘intervenuto’ perché la metodologia di calcolo vigente non raccoglie il costo reale dell'approvvigionamento per i commercianti in Spagna e, pertanto, si è consolidato come un problema strutturale al quale sarà necessario dare una risposta più presto che tardi.
D'altra parte, ci manca un sostegno deciso ai settori produttivi, all'industria gasintensiva. La misura commentata è focalizzata sui consumatori domestici, ma i consumatori industriali sono colpiti in modo severo da questa congiuntura di prezzi. Prima dell'inizio del conflitto, il gas era nell'ordine dei 31 euro/MWh e oggi è attorno agli 88 euro/MWh. Sarebbero state opportune misure di aiuto simili a quelle realizzate nel 2022, così come lo sviluppo di un quadro specifico per quell'industria gasintensiva.
"Ci manca un sostegno deciso al settore industriale gas intensivo"
P: Parleremo di queste questioni strutturali, ma voglio che ci concentriamo sulla tariffa del gas. Crede che ci sia una certa mancanza di conoscenza sui diversi ingredienti che compongono la fattura? Quali sono e come dovremmo leggerla?
R: È una struttura di base che ha tre componenti. Il primo, il minore di tutti, sono i pedaggi di accesso, che coprono i costi delle infrastrutture: la rete di trasporto, la rete di distribuzione e gli impianti di rigassificazione. Ad esempio, per un cliente industriale, rappresenta meno dell'1% della fattura finale.
Il secondo elemento è il costo della materia prima. In Spagna, sfortunatamente, non disponiamo di questa risorsa autoctona poiché politicamente si è deciso a maggio 2021 di non concedere nuovi titoli di esplorazione, ricerca e sfruttamento di questa risorsa nel nostro sottosuolo.
E, infine, il carico fiscale, l'imposta speciale sugli idrocarburi e l'imposta sul valore aggiunto.
Questi sono i tre grandi elementi della fattura, sebbene i più importanti, ovviamente, siano il costo della materia prima e la fiscalità.
P: Affrontiamo già i primi passi di ottobre, si avvicinano alti prezzi per questo autunno e inverno. Qual è lo scenario che prevedono da Sedigas?
R: Prima accennavo alla cifra del prezzo di mercato, nel mercato spot: in questo momento è intorno ai 90 euro/MWh. I mercati dei futures non scontano una riduzione del prezzo del gas fino alla fine del periodo invernale e, secondo le loro previsioni, non recupereremmo i livelli di prezzo precedenti all'inizio del conflitto fino al 2029.
"I mercati dei futures non scontano una riduzione nel prezzo del gas naturale almeno fino alla fine del periodo invernale"
P: Lei parlava di questioni strutturali. Siamo di fronte a un episodio congiunturale di prezzi o crede che dobbiamo abituarci a un gas strutturalmente più costoso e volatile?
R: Negli ultimi cinque anni abbiamo attraversato due crisi energetiche: una derivante dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e l'altra, quella del conflitto attuale nel golfo Persico. Viviamo in un contesto geopolitico sempre più complesso, in cui l'uso dell'energia come arma di guerra è evidente.
Dobbiamo continuare a lavorare con un obiettivo di base: rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento, la diversificazione delle origini e l'autonomia energetica attraverso una scommessa decisa sulle risorse autoctone. In questo senso, i gas rinnovabili offrono alla Spagna un'opportunità singolare.
P: Quali misure crede che possano essere adottate per aiutare a mitigare questo aumento?
R: Oltre alla limitazione temporale della Tariffa di Ultimo Ricorso di cui abbiamo parlato prima, c'è margine di manovra nell'onere fiscale che pagano i consumatori domestici. Per l'industria gas-intensiva, sarebbe necessario attivare aiuti diretti che compensino i sovraccosti energetici, insieme a strumenti di supporto finanziario che permettano di affrontare possibili tensioni di liquidità. L'obiettivo deve essere preservare il tessuto industriale e evitare che questa congiuntura si traduca in perdite permanenti di capacità produttiva o delocalizzazioni, con conseguenze strutturali per l'attività economica e l'occupazione.
P: Abbiamo detto molte volte in DEMÓCRATA che il gas è fondamentale anche nella transizione energetica. Come vede il settore attualmente e verso dove dovrebbe transitare in un orizzonte di cinque, 10 o 15 anni?
R: Il gas naturale in Spagna, in Europa e a livello globale, è un vettore cruciale per rispondere alle esigenze termiche del cliente domestico, del cliente industriale, ma anche per la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico.
Non è necessario tornare all'episodio del blackout in Spagna e il contributo dei cicli combinati, che sono stati essenziali per ripristinare il servizio durante la notte del 28 al 29 aprile. In un mercato di generazione elettrica con una crescente penetrazione delle fonti rinnovabili, è importante ricordare che la flessibilità e la stabilità di cui ha bisogno il sistema sono fornite dal gas naturale.
Non lontano da noi, quest'estate ha offerto una dimostrazione. Durante i mesi di luglio, agosto e, in particolare, il mese di settembre, la domanda di gas naturale per cicli combinati ha battuto record. I cicli combinati sono stati responsabili di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento in un'estate di temperature atipicamente elevate, in cui si è registrato un minore apporto dell'eolica e fermate non programmate delle nucleari.
P: Le infrastrutture gasistiche hanno un valore strategico e la Spagna possiede una rete molto buona. Potrebbe spiegarci perché è così importante e a che punto siamo?
R: Il sistema gasistico spagnolo è riconosciuto come uno dei più resilienti, moderni e diversificati, uno dei meglio preparati in tutto il mondo. Questo è possibile grazie ai circa 100.000 chilometri che compongono la rete di trasporto e distribuzione.
Inoltre, la Spagna dispone del 25% della capacità totale di rigassificazione che esiste attualmente in Europa. Ancora più rilevante e probabilmente sconosciuto: i serbatoi delle nostre impianti offrono un terzo della capacità europea di stoccaggio di gas naturale liquefatto. Sono attivi di cui altri paesi non dispongono e che sono pilastri della nostra sicurezza energetica.
Data la sua importanza strategica, il gas naturale sarà presente nella nostra economia per moltissimi anni; inoltre, la rete gasistica è pronta per la canalizzazione dei gas rinnovabili, che si aprono strada per consentire la decarbonizzazione con un utilizzo efficiente delle infrastrutture esistenti. Senza dubbio, essi sono una delle opzioni più efficienti che ha l'economia spagnola per la sua decarbonizzazione.
"Il sistema gasistico spagnolo è riconosciuto come il più resiliente, moderno e diversificato d'Europa, uno dei meglio preparati in tutto il mondo"
Le infrastrutture del gas saranno una parte fondamentale della risposta a un futuro più decarbonizzato, competitivo e autonomo dal punto di vista energetico, perché permetteranno di utilizzare molecole prodotte nel nostro stesso territorio.
Senze alcun dubbio, l'elettrificazione rappresenta una parte molto importante della transizione energetica. Tuttavia, l'elettricità non costituisce una soluzione per tutti i settori. Determinate attività dell'industria pesante, il trasporto su strada e marittimo o l'aviazione necessitano di molecole. Ricordiamo che, secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, nel 2050, anche nello scenario di zero emissioni nette, solo il 55% dell'energia finale sarebbe elettricità. Il restante 45% corrisponderebbe alle molecole energetiche.
P: Stiamo seguendo il dispiegamento dei contatori digitali. Come va questo?
R: Siamo già nella fase finale per il dispiegamento di alcuni contatori che renderanno possibile la digitalizzazione del settore del gas, così come è già avvenuto nei settori dell'elettricità o dell'acqua. Permetteranno la lettura remota o il taglio della fornitura in caso di un'eventuale incidenza sulla sicurezza. Questo dispiegamento creerà un ecosistema digitale che faciliterà il comfort del consumatore finale e il suo accesso alle migliori offerte disponibili sul mercato.
P: Parliamo ora del nuovo quadro retributivo 2027-2032. Voi fate una lettura chiara: si dà continuità. Come rimane e qual è la valutazione che ne fate?
R: Dopo un anno e mezzo di intenso lavoro, iniziato nella prima metà del 2025 con la consultazione pubblica specifica della Commissione Nazionale dei Mercati e della Concorrenza (CNMC), seguita più tardi dalle orientazioni di politica energetica del MITECO, il 18 settembre scorso il BOE pubblicava le circolari definitive della CNMC che fissano la retribuzione delle attività regolamentate del gas.
Queste offrono stabilità in quanto danno continuità al modello retributivo, che viene a riconoscere il ruolo strategico delle infrastrutture gasistiche. Sono molto più che attivi energetici: sono attivi paese, che contribuiscono alla sicurezza di fornitura, un fattore primordiale che, forse, dieci anni fa davamo per scontato. E, nondimeno, le ultime due crisi hanno messo in evidenza la loro importanza strategica.
La nostra valutazione è, dunque, positiva in quanto è tecnicamente solida e comparabile con le buone pratiche regolatorie europee. Offre, in termini generali, una risposta solida alle sfide del sistema gasistico spagnolo; stabilità regolatoria; un segnale economico adeguato per la retribuzione di alcuni attivi strategici, e incentivi alla digitalizzazione, alla cybersicurezza e all'iniezione di gas rinnovabili.
Si tratta, senza dubbio, di un riconoscimento tacito dell'importanza strategica di queste infrastrutture. Il nuovo quadro viene a accompagnare il processo di transizione in cui sono pienamente immerse e impegnate le aziende del settore.
P: Focalizzando l'attenzione sul biometano ora. È sufficientemente ambiziosa quella quota del 6% di biometano nel 2035 o Sedigas chiederà che venga elevata?
R: Il biometano non è un'opzione energetica marginale. Grazie all'importanza che riveste il nostro settore primario e l'industria agroalimentare, la Spagna è uno dei tre paesi europei con il maggior potenziale per la produzione di questo gas rinnovabile, come riconosce la stessa Commissione Europea. Si tratta di un gas che può essere generato anche a partire da fanghi di depuratori d'acqua o dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani.
Di fronte a paesi come la Francia, dove sono più di 800 gli impianti che oggi stanno iniettando biometano nella rete; l'Italia conta circa 300 impianti e la Germania un numero simile. Il settore in Spagna avanza a un ritmo molto più lento: sono circa 30 gli impianti di biometano in funzione.
La buona notizia è che quest'anno hanno iniziato a iniettare biometano nella rete sette nove impianti e l'anno scorso, nove. La sfida è materializzare tutto il potenziale esistente, che, secondo l'analisi effettuata da Sedigas nel 2023, supera i 160 TWh. Vale a dire, quasi la metà della nostra domanda totale di gas naturale potrebbe essere decarbonizzata grazie a questo gas 100% rinnovabile.
Per questo, le attuali infrastrutture sono fondamentali. Il biometano è una molecola rinnovabile perfettamente intercambiabile con la molecola fossile, quindi non richiede l'adeguamento delle infrastrutture esistenti né delle attrezzature, siano esse domestiche, le caldaie nelle nostre abitazioni, o industriali.
La lettura che facciamo degli obiettivi che propone il progetto di Real Decreto di impulso del biometano è positiva. Riteniamo che il decollo del settore necessiti di uno stimolo alla domanda. Esistono molteplici strumenti per farlo. La Spagna ha scelto di stabilire un sistema di quote minime obbligatorie per determinati consumi di gas. Il percorso inizierà nel 2028 con un 0,5% e crescerà fino a raggiungere il 6% nel 2035. Per raggiungere questi obiettivi è necessario risolvere i colli di bottiglia che frenano i nuovi progetti. E uno di essi è, senza dubbio, la trattazione amministrativa.
"Il biometano non è un'opzione energetica marginale. Per il suo decollo è necessario stimolare la domanda "
Una pianta di biometano richiede un complesso processo di elaborazione delle autorizzazioni ambientali, industriali… Come non potrebbe essere altrimenti, il sistema è molto garantista dal punto di vista tecnico e di sicurezza, il che dovrebbe fornire tranquillità a tutta la cittadinanza. Ma il termine medio per l'ottenimento dei permessi si colloca intorno ai 3 o 4 anni. Questo è uno dei principali ostacoli che il settore incontra per raggiungere l'obiettivo del 6% nel 2035.
P: Come garantire che lo sviluppo del biometano sia compatibile con le preoccupazioni delle popolazioni locali e con la sostenibilità ambientale dei progetti?
R: L'accettazione sociale risulta cruciale per il futuro del biometano. La tecnologia è matura, sicura e collaudata. Così dimostra l'esperienza europea e il numero di impianti operativi. Sono più di 2.000 le installazioni che stanno iniettando biometano nella rete gasistica europea. Non è affatto una tecnologia emergente. La Spagna, da parte sua, ha un lungo cammino da percorrere. Il successo dei nuovi progetti sarà garantito solo dalla massima esigenza tecnica. Il settore è assolutamente impegnato con i più alti standard di sicurezza e qualità operativa, come dimostra il pionieristico decalogo di impegni e buone pratiche per lo sviluppo e l'operazione degli impianti di produzione di biometano in Spagna che i soci di Sedigas hanno approvato nel 2024.
È altrettanto fondamentale che i nuovi progetti offrano fin dalla loro fase iniziale canali per una comunicazione trasparente con tutti i gruppi di interesse, dai cittadini agli agricoltori e allevatori, fin dalle fasi iniziali dei nuovi progetti.
L'accettazione sociale sarà conquistata, senza dubbio, quando ci sarà un numero critico di impianti, che offriranno l'evidenza pratica e reale del loro funzionamento.
P: Sul'idrogeno verde, è già una realtà industriale o a che punto siamo?
R: La Spagna ha, non solo nel biometano, ma anche nell'idrogeno rinnovabile, un'opportunità straordinaria. Disponiamo della capacità tecnica, così come delle risorse rinnovabili ed elettriche per la sua produzione. E abbiamo un'industria che avanza nella sua decarbonizzazione e che, di fatto, sta già utilizzando idrogeno grigio.
Senzo le infrastrutture che si stanno promuovendo, il mercato dell'idrogeno verde semplicemente non potrà esistere. Essendo chiave per il futuro, la stessa Commissione Europea ha conferito alla rete principale di idrogeno che unirà Spagna, Portogallo, Francia e Germania il riconoscimento di progetto di interesse comunitario e finanziamento per l'ingegneria di base. I traguardi del calendario previsto per la creazione di questa rete si stanno realizzando. Quest'estate, ad esempio, è iniziata la fase di ingegneria di dettaglio dell'idroducto BarMar, che sarà operativo nel 2032.
Il settore deve offrire tecnologie, opzioni di decarbonizzazione a quel tessuto produttivo che non sarà elettrificabile. In questo senso, l'idrogeno rinnovabile giocherà un ruolo determinante nella decarbonizzazione degli usi finali dell'energia nei quali l'elettrificazione non è una soluzione efficiente.
P: All'inizio di questa conversazione abbiamo commentato come la congiuntura geopolitica influisse sulla bolletta del gas. La Spagna vanta di avere un sistema gasistico molto diversificato. Fino a che punto siamo ancora esposti all'Algeria, agli Stati Uniti, al Qatar o ad altri grandi fornitori?
R: In ogni congiuntura avversa esiste un rischio di fornitura e un rischio di prezzi. Nel caso della Spagna, la nostra dipendenza dalla zona in conflitto è nulla. Nel 2026 non è previsto che arrivi alcuna molecola che passi per lo stretto di Hormuz. Dal Qatar, nel 2025, è arrivato meno del 2% delle forniture. Questo è possibile grazie alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento che ci fornisce il gas naturale liquefatto. Ricordo nuovamente che una percentuale molto importante di esso si trova nei serbatoi del nostro sistema gasistico, che sostengono la nostra capacità di risposta in situazioni critiche.
Una questione diversa sono i prezzi. In un mercato globale qualsiasi tensione nell'offerta o nella domanda genera volatilità. E la congiuntura attuale non è quella precedente all'inizio del conflitto.
In questo contesto, risulta fondamentale la flessibilità che offre la diversificazione delle origini dell'approvvigionamento. Questo è ciò che permettono le nostre infrastrutture.
P: Di fronte a questo nuovo scenario geopolitico, crede che l'Europa dovrebbe riconsiderare i suoi calendari di riduzione delle emissioni di metano?
R: L'Europa deve mantenere il suo impegno per la riduzione delle emissioni di metano e, allo stesso tempo, garantire che le scadenze e le condizioni per rispettare le nuove esigenze siano realistiche. Il contesto geopolitico ed energetico è cambiato sostanzialmente dall'inizio dell'anno e richiede di conciliare gli obiettivi ambientali con la sicurezza dell'approvvigionamento e la competitività.
In questo senso, valutiamo positivamente la proposta della Commissione Europea di posticipare di un anno l'applicazione di determinati requisiti del Regolamento sul Metano relativi alle importazioni, previsti per il 1 gennaio 2027. È un passo necessario che riconosce le difficoltà di conformità che il settore e diversi Stati membri stanno segnalando. Tuttavia, riteniamo che questo termine aggiuntivo sia insufficiente per risolvere gli ostacoli tecnici e operativi che persistono.
Per questo motivo, il settore gasistico spagnolo ed europeo, pienamente impegnati nella riduzione delle emissioni di metano, hanno richiesto che il rinvio venga esteso a tre anni. Così lo abbiamo comunicato, insieme ad altre entità e associazioni, in una lettera indirizzata ai capi di Stato e di Governo e ai ministri dell'Energia, in occasione del recente Consiglio Europeo. L'obiettivo è avere un periodo di adattamento sufficiente per applicare il regolamento in modo efficace e evitare che requisiti difficili da rispettare nei tempi previsti limitino la diversificazione e la flessibilità dell'approvvigionamento, particolarmente necessari nell'attuale congiuntura.
Confidiamo che la negoziazione finale tra il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione permetta di concordare un calendario praticabile. Ridurre le emissioni di metano e preservare la sicurezza energetica sono obiettivi che devono avanzare congiuntamente, con un quadro esigente, prevedibile e applicabile.
"La sicurezza dell'approvvigionamento invita a rinviare di almeno tre anni alcune disposizioni del Regolamento europeo sulle emissioni di metano"
D: Per concludere, non posso fare a meno di chiederle come valutano e che implicazione ha per il settore l'annuncio della convocazione elettorale il prossimo 29-N
R: Da Sedigas affrontiamo la convocazione elettorale del prossimo 29 novembre con una priorità chiara: preservare la continuità del lavoro regolatorio necessario per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, avanzare nella decarbonizzazione e rafforzare la competitività della nostra economia.
Il cambio di ciclo politico introduce incertezza sui tempi di approvazione di iniziative normative di grande rilevanza per il settore gasistico,
Molte sono frutto di anni di lavoro tecnico e di dialogo con l'Amministrazione, e il loro ritardo può influenzare le decisioni di investimento e lo sviluppo di progetti strategici. Per questo motivo, riteniamo fondamentale che questo lavoro continui e che si evitino ritardi inutili.
Con questo obiettivo, abbiamo indicato al MITECO i progetti normativi la cui approvazione consideriamo prioritaria, distinguendo tra quelli con una trattazione sufficientemente avanzata che permetterebbero la loro conclusione nelle prossime settimane, entro le possibilità del quadro legale vigente, e quelli che dovrà promuovere il futuro Governo che emergerà dalle urne.
Tra i primi, a titolo meramente enunciativo, evidenzierei i seguenti: l'ordinanza ministeriale per il dispiegamento dei contatori digitali, il decreto reale di impulso al biometano, le risoluzioni per l'avvio del mercato della capacità, la prima asta di cogenerazione, i costi del sistema gasistico per il 2027, il regolamento tecnico di sicurezza o la consultazione preventiva per la trasposizione della direttiva europea del ‘pacchetto gas’.
Per i restanti, chiederemo che vengano ripresi con la maggiore celerità all'inizio della nuova legislatura perché il settore ha bisogno di un quadro normativo stabile e prevedibile per continuare a contribuire a un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile e competitivo. Questa sarà la priorità del nostro interlocuzione con il prossimo Governo.