Apollo Global Management ha decidit recórrer a la financiació recolzada per aeronaves en lloc d'utilitzar bons d'alt rendiment per estructurar un paquet de deute de 3.500 milions de lliures (4.128,6 milions d'euros), destinat a sufragar l'adquisició de easyJet.
Segons ha avançat "Bloomberg", Barclays, Crédit Agricole, Citibank, Standard Chartered Bank i Lloyds han posat en marxa de forma inicial una financiació pont amb garantia.
Més endavant, altres entitats financeres s'han anat sumant a aquesta financiació pont provisional, que inclou una línia de crèdit pont de bons senior garantits per un import de 3.500 milions de lliures (4.128,6 milions d'euros) i una línia de crèdit renovable addicional de 1.300 milions de lliures (1.533 milions d'euros).
De aquest mode, la major part del endeutament, si no la seva totalitat, s'articularà mitjançant financiació recolzada per actius en el mercat de préstecs i a través d'altres instruments de deute garantits amb aeronaves.
En un primer plantejament, Apollo contemplava captar 900 milions de lliures (1.061 milions d'euros) en bons a tipus variable en euros i 2.600 milions de lliures (3.067 milions d'euros) en bons senior garantits denominats en lliures, euros i dòlars. No obstant això, el mercat d'alt rendiment s'ha deteriorat en les últimes setmanes, degut a que el repunt dels rendiments del deute sobirà ha encarit els costos de financiació corporativa.
Apollo va tancar a agost l'acord per fer-se amb la companyia aèria britànica de baix cost easyJet, després de diversos mesos de negociacions i una guerra d'ofertes en la qual també va participar Castlelake.