El productor surcoreano de microchips SK Hynix ha logrado recaudar 26.507 millones de dólares (23.186 millones de euros) tras fijar en 149 dólares el precio de cada una de las 177,9 millones de acciones depositarias americanas (ADS) que empezarán a negociarse este viernes en el Nasdaq Global Select Market con el símbolo “SKHY”, en el que se considera el mayor estreno en bolsa en Estados Unidos de una empresa no estadounidense.
Así, la compañía con sede en Icheon ha establecido un precio para sus ADS, que equivalen a una décima parte de una acción ordinaria, aproximadamente un 3% por encima de la cotización actual de los títulos de SK Hynix en la Bolsa de Seúl.
Al mismo tiempo, el grupo surcoreano ha insistido en que no se llevará a cabo ninguna oferta pública y que no se ha adoptado ninguna medida que permita, o pretenda permitir, una oferta pública en ningún otro país o jurisdicción fuera de Estados Unidos.
BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs y J.P. Morgan han ejercido como coordinadores globales de la operación, mientras que Cantor, Mizuho, Needham & Company, RBC Capital Markets, Rosenblatt, Stifel, Wedbush Securities, William Blair y Wolfe | Nomura Alliance han participado como coadministradores de la oferta.
Con estas magnitudes, la salida de SK Hynix al Nasdaq se sitúa como la segunda mayor OPV de todos los tiempos, por delante de los 25.600 millones de dólares (22.393 millones de euros) de Saudi Aramco, y representa además la mayor colocación de una empresa asiática en los mercados estadounidenses, superando incluso la OPV de Alibaba en 2014, cuando el conglomerado chino obtuvo en torno a 25.000 millones de dólares (21.868 millones de euros).
El desembarco bursátil de SK Hynix en Estados Unidos llega apenas un mes después de que SpaceX protagonizara la mayor salida a bolsa registrada hasta la fecha al conseguir 85.700 millones de dólares (74.963 millones de euros).
En la documentación registrada en las últimas semanas, SK Hynix ha señalado que prevé destinar los ingresos netos de esta operación “para fines corporativos generales, incluyendo inversiones de capital”, aludiendo a la construcción de nuevas plantas de producción en Corea del Sur y a la compra de escáneres EUV (Litografía Ultravioleta Extrema).