La cooperativa andalusa Dcoop considera ja expirat, des del passat 31 d'agost, el període de vigència de la seva oferta d'adquisició de Deóleo, després de no haver rebut cap contestació per part dels actuals propietaris, els fons britànics CVC Capital Partners i Alchemy. Aquests vehicles d'inversió posseeixen el 50,9% i el 40,3%, respectivament, del capital del grup oleícola, propietari de marques com 'Hojiblanca', 'Carapelli' i 'Carbonell', entre d'altres.
Des de la cooperativa Dcoop han explicat que "a dia d'avui les ofertes són les que es coneixen, el termini va vèncer el 31 d'agost i no hi ha notícies ni plantejament algun per part dels venedors", subratllant a continuació que "no s'ha comunicat res i tot són especulacions", per afegir que "la lògica porta a pensar que estiguin negociant amb Coricelli", la multinacional italiana que va incrementar la seva proposta fins als 500 milions d'euros, per sobre de les plantejades per les espanyoles Dcoop i Acesur, i que va exigir l'exclusivitat en les converses fins al tancament definitiu de l'operació.
En qualsevol cas, des de Dcoop han reiterat que mai han ocultat el seu interès per fer-se amb Deóleo i que, si finalment poguessin culminar la compra, "estupendo", tot i que reconeixen que "avui per avui, no hi ha negociacions". Al mateix temps, han traslladat la seva inquietud perquè el futur propietari estigui "alineat en la lluita contra el frau i la garantia de qualitat en l'oli", advertint que, si no és així, "va a ser dolent per al sector". També han incidit en que "si es perd el control de l'entitat a Espanya, és dolent per al país".
En aquesta línia, han defensat que "més que sigui una empresa espanyola o italiana, el que importa és que no faci servir olis refinats més barats que els lampants, ni olis desodoritzats venent-los com a verge extra", una pràctica que la cooperativa ha demanat expressament al Govern que "no permeti que succeeixi".
Posició del Govern sobre la venda de Deóleo
En paral·lel, el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, va reiterar el passat divendres que li agradaria que l'eventual comprador de Deóleo fos "espanyol", si bé va recordar que "evidentment aquesta és una compravenda privada que depèn del mercat de compradors i venedors", per la qual cosa va insistir que "s'han de respectar les regles del joc".
El titular d'Agricultura va deixar clar que no pretén "interferir en l'operació", donat que "el que hi ha en aquest moment són clarament unes converses que encara no estan concloses entre diverses empreses que volen adquirir". A aquest respecte, va assenyalar que "no s'ha de perjuzgar les situacions i cada cosa en el seu moment".
Malgrat això, Planas va admetre que "preocupa la continuïtat industrial i també la preservació dels interessos dels nostres olivarers". "Aquesta és la major preocupació i, evidentment, som el primer productor mundial i hem de defensar els nostres interessos", va remarcar.
Així mateix, el ministre va recalcar que "tot ha de fer-se sobre la base de la legislació vigent, de la espanyola i la europea", recordant que "estem en el si del mercat interior europeu", i també conforme "a les condicions de mercat, del que ofereixin cadascun dels que volen adquirir-ho, i de les condicions en matèria de competència".
Reacció a la Borsa i subhasta pel control de Deóleo
En el pla bursàtil, els títols de Deóleo van arribar a disparar-se un 20% en el parquet a mitjans d'agost, després de fer-se pública l'oferta de la cooperativa Dcoop, xifrada en uns 470 milions d'euros, segons va transcendir. En aquell moment, les accions van assolir els 0,44 euros, el que suposava una revalorització del 146,67% en el que portava d'any per al propietari de Carbonell.
Tanmateix, uns deu dies després, els mateixos títols van registrar una caiguda del 6,38% en el Mercat Continu, coincidint amb les manifestacions del Govern espanyol a favor que l'eventual comprador fos una companyia de capital nacional.
Fonts de Dcoop han assenyalat que "estudien les oportunitats" que es presenten en el mercat, com la de Deóleo, i han insistit que "el comprador ha d'estar alineat amb la qualitat i la lluita contra el frau i que seria dolent per a Espanya perdre el lideratge en un sector tan estratègic".
En aquest context, l'oli Pietro Coricelli, després de rebre per part de KPMG, un dels assessors del procés juntament amb William Blair, la comunicació de la seva exclusió del procediment de venda del fabricant de Carbonell i Bertolli, va respondre llançant una contraoferta de 500 milions d'euros.
A més de millorar l'import plantejat, superant així les propostes de les empreses espanyoles, Coricelli hauria sol·licitat comptar amb "exclusivitat en la negociació" fins a la signatura definitiva de la transacció.
Amb aquests moviments, el procés de desinversió en Deóleo s'ha accelerat i s'espera que es pugui completar aquest mateix mes, després que els fons CVC i Alchemy confirmessin que estan valorant diferents alternatives estratègiques sobre la seva participació, entre les quals no exclouen la "possible venda" de la totalitat o de "part dels seus actius i negocis", segons van comunicar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).