El productor surcoreano de microchips SK Hynix ha ratificado su plan de obtener en torno a 28.000 millones de dólares (24.475 millones de euros) mediante la colocación y venta de 17,79 millones de títulos representados por acciones depositarias americanas (ADS), que comenzarán a negociarse este viernes en el Nasdaq Global Select Market con el ticker 'SKHY'.
Según la documentación remitida a la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC), cada ADS equivale a una décima parte de una acción ordinaria y su precio por unidad se sitúa ligeramente por encima de los 158 dólares.
Con estas magnitudes, la salida a bolsa se situaría como la segunda mayor OPV de todos los tiempos, por encima de los 25.600 millones de dólares (22.380 millones de euros) captados por Saudi Aramco, y se convertiría en la mayor colocación de una compañía asiática en Wall Street, superando la OPV de Alibaba en 2014, cuando el grupo chino obtuvo unos 25.000 millones de dólares (21.855 millones de euros).
El estreno bursátil de SK Hynix en el mercado estadounidense tendrá lugar apenas unas semanas después de que SpaceX protagonizara la mayor salida a bolsa de la historia, al recaudar 85.700 millones de dólares (74.917 millones de euros).
"Tenemos previsto utilizar los ingresos netos de esta oferta para fines corporativos generales, incluyendo inversiones de capital", ha señalado la compañía surcoreana, que contempla entre estos usos la construcción de nuevas plantas de producción en Corea del Sur y la compra de escáneres EUV (Litografía Ultravioleta Extrema).
Al mismo tiempo, el fabricante ha detallado que la sociedad Baillie Gifford Overseas Limited, actuando en nombre de varios de sus clientes, junto con fondos de inversión gestionados por Coatue Management y Situational Awareness Partners, han expresado de forma individual, y no concertada, su intención de suscribir hasta 7.000 millones de dólares (6.120 millones de euros) en ADS al precio fijado en la oferta pública inicial y bajo las mismas condiciones que el resto de inversores.
En la operación participan como entidades colocadoras y aseguradoras BofA Securities; Citigroup Global Markets; Goldman Sachs (Asia); J.P. Morgan Securities; Cantor Fitzgerald & Co.; Mizuho Securities USA; Needham & Company; Nomura Securities International; RBC Capital Markets; Rosenblatt Securities; Stifel, Nicolaus & Company Incorporated; Wedbush Securities; William Blair & Company y WR Securities.