Squirrel ha llevado a cabo la colocación de un bono por importe de 11,1 millones de euros, con un plazo de 4,5 años y un cupón fijo anual del 5%, en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), según ha notificado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La compañía ha detallado la formalización y cierre de esta emisión de bonos, realizada bajo su Programa de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad, ya incorporado al MARF.
Se trata de bonos senior no garantizados, con fecha de emisión fijada para el 10 de junio de 2026 y vencimiento el 10 de diciembre de 2030, lo que supone una vida de 4,5 años. El cupón será fijo, del 5% anual, y los títulos se han emitido a la par, es decir, al 100% de su valor nominal.
La operación se integra en el “Programa MARF” de Squirrel, cuyo importe máximo actualmente vigente es de 22,5 millones de euros.
Esta nueva colocación se ha configurado como un bono vinculado a la sostenibilidad, incorporando metas concretas relacionadas con el aumento del consumo de electricidad procedente de fuentes renovables y con el incremento de la cesión gratuita de inventario publicitario a campañas de interés social y medioambiental.
La empresa ha indicado que los recursos captados se destinarán a fines corporativos generales del grupo, entre ellos el impulso de su estrategia de crecimiento orgánico e inorgánico, el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio y el refuerzo de su estructura financiera.
En este contexto, Squirrel ha subrayado que la emisión representa un paso relevante en su hoja de ruta financiera, al diversificar sus fuentes de financiación, extender de forma notable el calendario de vencimientos de su deuda y reforzar su capacidad para poner en marcha nuevas iniciativas de expansión.
La operación permite al grupo asegurarse financiación estable a largo plazo, manteniendo una estructura financiera “sólida y equilibrada”, en línea con sus objetivos de creación de valor.
Además, la transacción contribuye a ampliar y diversificar su base financiera, consolidando su acceso a los mercados de capitales y su capacidad para seguir desarrollando su estrategia de crecimiento.