O fundo de pensões mexicano Afore Coppel alcançou um acordo para adquirir seu concorrente Invercap por 4.620 milhões de pesos (234,1 milhões de euros). Com esta compra, Coppel ultrapassará o trilhão de pesos (50.675 milhões de euros) em ativos geridos e passará a se situar como a quinta maior administradora de pensões do país.
A transação, revelada pela "Bloomberg" após acessar documentação interna da operação, será paga integralmente em dinheiro e representa a primeira grande integração no setor desde a fusão entre Metlife e Principal em 2018.
"Estamos satisfeitos em informar que [a firma americana de capital privado] Advent concordou em vender Invercap, empresa mexicana administradora de fundos para a aposentadoria pertencente ao portfólio do [fundo criado pela Advent] Lapef V, para Afore Coppel", destacou a Advent em uma comunicação enviada a seus sócios e registrada pelo diário mexicano "El Economista".
Lapef V obterá cerca de 145 milhões de dólares (125 milhões de euros) pelos 62,2% de Invercap que mantém em sua carteira. Este valor poderá ser ajustado posteriormente em função da carga fiscal, da evolução das taxas de câmbio e outros ajustes habituais após o fechamento definitivo da operação.
De acordo com os últimos dados da Comissão Nacional do Sistema de Aposentadoria (Consar), Afore Coppel administra atualmente 658.003 milhões de pesos (33.344 milhões de euros) provenientes de 12,1 milhões de contas, enquanto Invercap gerencia 348.939 milhões de pesos (17.682 milhões de euros) distribuídos em 1,9 milhões de contas.
A normativa mexicana estabelece que as afores, as administradoras de fundos para a aposentadoria, não podem superar uma cota de mercado de 20% no sistema de pensões privado, a menos que tenham uma autorização expressa da Consar para ultrapassar esse limite.