El fondo de pensiones mexicano Afore Coppel ha alcanzado un acuerdo para adquirir a su competidor Invercap por 4.620 millones de pesos (234,1 millones de euros). Con esta compra, Coppel rebasará el billón de pesos (50.675 millones de euros) en activos gestionados y pasará a situarse como la quinta mayor administradora de pensiones del país.
La transacción, desvelada por “Bloomberg” tras acceder a documentación interna de la operación, se abonará íntegramente en efectivo y supone la primera gran integración en el sector desde la fusión entre Metlife y Principal en 2018.
“Nos complace informar de que [la firma estadounidense de capital privado] Advent ha acordado vender Invercap, empresa mexicana administradora de fondos para el retiro perteneciente al portafolio de[l fondo creado por Advent] Lapef V, a Afore Coppel”, ha señalado Advent en una comunicación remitida a sus socios y recogida por el diario mexicano “El Economista”.
Lapef V obtendrá alrededor de 145 millones de dólares (125 millones de euros) por el 62,2% de Invercap que mantiene en su cartera. Esta cifra podrá ajustarse posteriormente en función de la carga fiscal, la evolución de los tipos de cambio y otros ajustes habituales tras el cierre definitivo de la operación.
De acuerdo con los últimos datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Afore Coppel administra actualmente 658.003 millones de pesos (33.344 millones de euros) procedentes de 12,1 millones de cuentas, mientras que Invercap gestiona 348.939 millones de pesos (17.682 millones de euros) distribuidos en 1,9 millones de cuentas.
La normativa mexicana establece que las afores, las administradoras de fondos para el retiro, no pueden superar una cuota de mercado del 20% en el sistema de pensiones privado, salvo que cuenten con una autorización expresa de la Consar para rebasar ese umbral.