Substrate AI i la seva matriu Subgen AI han comunicat una reorganització de la seva estructura internacional amb la qual pretenen concentrar totes les activitats d’intel·ligència artificial del grup dins de Substrate AI, per un import total de 40,5 milions d’euros.
Amb aquesta operació, el grup aspira a «potenciar significativament» la seva eficiència operativa, simplificar el seu entramat societari i afermar de manera definitiva a Substrate AI com a vehicle principal per al desenvolupament, desplegament i comercialització de totes les seves solucions d’IA a escala global.
En virtut de l’acord assolit, Substrate AI comprarà a Subgen AI les participacions de Deltanova, Binit i Subgen AI Spain Sociedad Limitada, societats en què es concentraven les activitats d’IA que encara no estaven integrades sota el perímetre de Substrate AI.
La contraprestació total fixada per les accions d’aquestes filials de Subgen s’eleva a 40.500.000 euros, una xifra determinada a partir del valor raonable de mercat d’aquestes participacions, segons l’informe de valoració independent elaborat per la firma Baker Tilly Advisory Services.
El pagament del preu s’articularà mitjançant la cancel·lació de deutes interns entre companyies, l’entrega d’accions de Classe A i B i l’emissió d’un bo convertible a favor de Subgen AI AB.
Els deutes a extingir sumen 24 milions d’euros, mentre que la remuneració en accions A i B ascendeix a 5 milions d’euros, i el bo convertible emès a nom de Subgen AI AB tindrà un valor nominal de 10 milions d’euros.
Aquest bo convertible, atorgat a Subgen AI AB, serà de conversió obligatòria, amb un venciment de 8 anys des de la data de tancament, i meritarà un interès anual compost del 7% (interès PIK).
Els interessos generats no s’abonaran en metàl·lic, sinó que s’acumularan i es pagaran exclusivament mitjançant el seu bescanvi per noves accions de Classe A o B de Substrate AI.
En cap cas els bons convertibles podran ser reemborsats en efectiu, ja que es convertiran en accions de Classe A o B a un preu de conversió estàndard equivalent al 125% del «preu de referència» ponderat per volum (VWAP) de les accions de Classe A o B de Substrate AI al BME Growth durant els cinc dies de negociació consecutius previs a la signatura de l’acord.
Amb aquesta integració d’operacions, el grup reforça la seva presència exterior a Europa i a Llatinoamèrica sota una única direcció estratègica, millorant la seva capacitat per atendre el fort dinamisme del mercat de la Intel·ligència Artificial corporativa.
L’efectivitat de tots aquests acords queda supeditada a l’aprovació per part de les corresponents juntes d’accionistes de les dues companyies, així com al vistiplau de les autoritats reguladores competents.