Cirsa tiene previsto colocar una nueva emisión de bonos sénior garantizados, que se articulará a través de su filial Cirsa Finance International, con un vencimiento fijado en 2032 y un importe nominal total de 500 millones de euros, según ha notificado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La compañía destinará los recursos obtenidos con esta operación, si finalmente se lleva a cabo, a amortizar la totalidad del principal pendiente de los bonos sénior actualmente en circulación, con un cupón del 7,875% y vencimiento en 2028, por un importe de 375 millones de euros, así como a abonar la prima de amortización y los intereses devengados correspondientes.
Asimismo, parte de los fondos se emplearán en sufragar las comisiones y demás costes vinculados a la oferta de los nuevos bonos y en distintos propósitos corporativos, entre ellos la financiación de las operaciones de adquisición del grupo en cada momento, la amortización de deuda existente y la cobertura de las necesidades de capital circulante.