Informa, grupo británico especializado en la organización de eventos B2B, ha comunicado la compra de Clarion, también enfocada en ferias y congresos y controlada por Blackstone desde 2017, por una valoración de 2.240 millones de libras (2.642 millones de euros).
En paralelo, y con el objetivo de concentrarse en su actividad principal B2B, Informa planea escindir Taylor & Francis, su división dedicada a los mercados académicos.
La operación, cuyo cierre se prevé para el cuarto trimestre de 2026, se articulará íntegramente en efectivo, combinando financiación específica para adquisiciones y los fondos obtenidos de una colocación de acciones por unos 940 millones de libras (1.109 millones de euros).
Además, Informa detendrá su actual programa de recompra de acciones con el fin de canalizar esos recursos a la financiación de la compra, preservando al mismo tiempo la solidez y flexibilidad de su balance.
Tras la integración, Clarion pasará a operar como una unidad dentro de Informa, manteniendo al frente a su actual consejera delegada, Lisa Hannant, lo que reforzará el liderazgo de la compañía británica en el segmento de eventos B2B presenciales.
Hasta ahora, el grupo ha detectado sinergias operativas anuales cercanas a 50 millones de libras (59 millones de euros), derivadas de mejoras en el modelo operativo, compras, servicios compartidos, organización de eventos y la supresión de costes corporativos solapados. Asimismo, prevé relevantes oportunidades adicionales de ingresos gracias a la integración, con una meta de alrededor de 25 millones de libras esterlinas (29 millones de euros) de beneficio operativo extra para 2029.
Informa calcula que el total de las sinergias, tanto operativas como de ingresos, se materializará en el tercer año completo de gestión, en 2029, con aproximadamente un 25% ya en el primer ejercicio completo. Por otro lado, estima que los costes extraordinarios ligados a la obtención de dichas sinergias se situarán en torno a 50 millones de libras esterlinas (59 millones de euros).
“Informa está intensificando hoy su enfoque en su negocio principal B2B, al anunciar la separación de su negocio de mercados académicos, Taylor & Francis”, ha comentado Stephen A. Carter, consejero delegado de Informa.